Как да разраснем книгата си като банкер

Wells Fargo Bank описва задълженията на своите лични банкери като предоставяне на експертни съвети и услуги на банкови клиенти и предлагане на финансови решения за подпомагане на клиентите с големи разходи, като спестяване за колеж, закупуване на дом и планиране за пенсиониране. Като частен или бизнес банкер, част от работата ви е намирането на начини да правите повече бизнес със съществуващите клиенти и привличането на нови клиенти за банката. Един от начините да изградите своята бизнес книга е да развиете репутация на банкер, на който клиентите ви могат да разчитат, за да разрешат своите финансови проблеми.

1

Осигурете отлично обслужване на клиентите. Това включва опознаване на вашите клиенти чрез задаване на водещи въпроси, за да можете да предлагате своите банкови продукти и услуги. Поканете ги да се отбият за преглед на техните акаунти и нужди от услуги. Винаги предлагайте чаша кафе, за да насърчите чувството за лично доверие.

2

Поискайте препоръки всеки път, когато извършвате услуга, която клиентът оценява. Попитайте дали тя познава някой друг, който изпитва същия проблем и споменете, че ще се радвате да предоставите необходимата помощ. Поискайте представяне по имейл или предложите на вашия клиент да ви запознае лично.

3

Работете в мрежа с местни бизнес групи като търговска камара, клубове за обществено обслужване, младежки спортни екипи и индустриални асоциации. Разгледайте сайтовете за социални мрежи, в раздела за календари на местния вестник и направете търсене в Интернет на бизнес мрежови групи във вашия район.

4

Култивирайте местни счетоводители, адвокати и компании за недвижими имоти. Тези хора се занимават с финансите на своите клиенти и често откриват проблеми, които може да успеете да разрешите. Ако можете да улесните работата им, като помогнете на техните клиенти, те ще ви изпратят добри препоръки. Само не забравяйте да върнете услугата.

5

Провеждайте информационни семинари за клиенти на банки и бъдещи клиенти, ако банката ви позволява. Представете теми за това какво да съхранявате в сейф, как да поставите банкови сметки в семеен тръст, как да използвате онлайн услугите на вашата банка и да покажете многото услуги, които вашата банка предлага.